글로벌 주식시장 변화와 전망(22.4.29 미래에셋 김석환)
미 증시, 기업 실적과 견조한 소비에 상승
미래에셋증권
▶ 미 증시, 기업 실적과 견조한 소비에 상승 미 증시 동향 • 미국 기업들의 1분기 실적 시즌이 5부 능선을 넘어서고 있어. S&P 500 기업 중 절반이 조금 넘는 기업들의 실적발표가 이어지고 있는 R
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1. 미 증시 동향(다우 +1.9%, 나스닥 +3.1%, S&P500 +2.5%, 러셀2000 +1.8%)
1.1 미 상무부, 미국 1분기 GDP는 YoY -1.4%로 컨센 -1.0%하회로 20년 2분기 이후 첫 역 성장
1.2 Refinitiv Repot, S&P500 기업 중 절반이 조금 넘는 기업들의 실적발표가 이어지는 가운데 이 중 81%가 시장 예상을 상회하는 긍정적인 실적 발표하며 기업 실적에 대한 기대감 지속
1.3 긍정적인 주요 지표
1.3.1 주간 신규 실업 수당 18만건(WoW -5000건)으로 고용시장 개선 뚜렷해지고 있음
1.3.2 수출 QoQ -5.9%/YoY +4.1%, 수입 QoQ +17.7%/YoY +11.7%로 대외 무역 수지 악화
1.3.3 소비자 지출 4분기 2.5%에서 2.7%로 증가(내구재 수요 둔화 및 서비스 분야 지출 증가)
1.3.4 기업들의 설비 투자는 연간 9.2% 증가하며 1년만에 가장 견고
2 주요 업종 및 종목 동향
2.1 성장이 귀해지니 돋보이기 시작한 성장주
2.1.1 메타플랫폼스(FB) : 전일 장 마감 후 호실적 발표하며 18% 가까운 상승세를 보이며 기술 및 성장 부문에 대한 안도 랠리 주도.
2.1.2 퀄컴(QCOM) : 스마트폰용 반도체 칩 판매 호조에 힘입어 시장 예상을 크게 상회하는 실적 발표로 10% 넘게 상승
2.1.3 텔라닥(TDOC)는 예상을 하회하는 실적과 2분기 및 연간 실적 전망 가이던스 하향 조정 영향으로 40% 가까이 급락
3 한국 주식시장 전망
3.1 기관 중심의 수급이 대형주 중심으로 돌아올 것 전망
3.2 최근 달러-원 환율 상승은 국내 수출주도형 기업들의 실적 개선에 우호적인 환경 제공해줄 것 기대
4 달러, 천연가스
4.1 달러인덱스 20년래 최고 수준 기록, 일본 엔화 가치 20년래 최저 수준 기록
4.2 천연가스는 날씨가 따뜻해지고 생산량이 증가했다는 EIA의 보고에 5% 하락
4.3 옥수수 선물가격 미 중서부 지역에 내린 폭우로 인해 파종이 더 지연될 가능성에 10년만에 최고치 기록
4.4 밀 선물가격 또한 동부 및 중서비 지역의 비 예보로 품질 하락 가능성에 장중 2% 넘게 상승
4.5 식용유 원료를 포함한 팜유 수출 금지 범위를 확대한 인도네시아 정부 결정에 대두유 선물 이틀 연속 사상 최고치 경신
5. 개인적인생각
3%의 변동이 이번주 중에 또 올것이라고 생각하지 못했다. 메타플렛폼의 예상치를 뛰어넘는 성장성은 좋은 소식이긴 하지만 40%가 넘게 빠진 텔라닥으로 보면 컨센서스의 정도에 따라 급등락이 굉장히 심하다. 이미 그 전에도 컨센에 따라 급격한 변동성이 있긴 했지만 안정될 기미가 보이지 않고 변동성이 더욱 심해진 것 같다. 전쟁이 점점 격화되고, 인플레이션 역시 아직 잡힐듯한 기미가 보이지 않는 만큼 이성적인 마음을 유지하며 당분간은 좀 더 지켜보는 것이 맞겠다는 생각이 든다.
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